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[能源行业]新能源：受宏观调控影响较小可逢低介入 |
| 2008-05-06 08:56 |
在利好政策的催化下，市场的悲观预期发生了急剧扭转，前期谨慎的机构纷纷反手做多，快速建仓成为他们的主要策略。在宏观经济仍存在较大不确定性的背景下，具备着抗通胀能力、增长相对明确、受宏观调控影响较小、政策扶持等特点的行业，无疑是机构首选的对象。综合来看，新能源板块是比较符合以上特点的。
首先，在石油价格高企的背景下，加快新能源的发展已经成为世界各国的重要战略。其次，高油价与政策因素，使得新能源已经告别了概念时代，进入了实质性盈利阶段。具体品种方面，风电设备、多晶硅产业、煤化工、节能材料等值得关注。
风电方面，我国近年风电行业快速发展，2006年我国风电装机容量已经达到260万千瓦，2007年新增装机容量为133万千瓦，同比增长166%。综合计算，2010年前新增市场复合增长率达到55%，到2010年市场容量将达到900万千瓦。行业的快速发展为相关设备带来了巨大的机会，整机方面主要有金风科技 （002202 行情,资料,咨询,更多）、华仪电气 （600290 行情,资料,咨询,更多）；叶片及齿轮机方面主要有鑫茂科技 （000836 行情,资料,咨询,更多）、天奇股份 （002009 行情,资料,咨询,更多）、中材科技 （002080 行情,资料,咨询,更多）等；电机方面主要有长城电工 （600192 行情,资料,咨询,更多）、湘电股份 （600416 行情,资料,咨询,更多）等。
太阳能方面，从2000年的2.8M瓦到2006年的370M瓦，国内太阳能电池年产量增长130倍，2006年我国光伏电池产量已经超过了美国，成为世界第三大生产国。目前，我国太阳能发展较快的主要是上游的多晶硅产业。具体建设方面，除了已有产出的新光硅业、洛阳中硅、江苏中能和乐山硅材料外，其余生产线基本在2008年开始有产出。从量产角度来看，新光硅业优势明显，受益的公司主要为天威保变 （600550 行情,资料,咨询,更多）、川投能源 （600674 行情,资料,咨询,更多）、乐山电力 （600644 行情,资料,咨询,更多）、岷江水电 （600131 行情,资料,咨询,更多）。另外，通威股份 （600438 行情,资料,咨询,更多）持股50%的永祥多晶硅产能增长也较快。 |
| (来源：广州万隆) |
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