| |
平安证券：湘电股份 连续中标大合同 |
| 2008-05-16 13:13 |
按照合同测算，合计规模在70套左右，公司预期成套的盈5‘平衡点为130套左右，预计2008年的成套仍难以贡献利润。不过，上市公司经营的风电直驱电机的盈利会体现出来。以新合同的70台预测，电机规模为2.5亿左右，预计对应的净利润为4000万左右，刘一应的日毛为0.18元。受到原材料价格上涨影响，原有业务受到较大挑战。
我们调整08年日毛为0.50元，09年日毛为0.80元的预测，目前股价对应的PE分别为38倍和24倍，低估并不显著，考虑到风电业务的发展前景，暂维持“推荐”。
|
| (来源：何本虎 平安证券) |
|
|
| 招商信息 |
| |
|
| 最新资讯 |
|
|
|
 |
|
