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国泰君安：深发展 最大一笔不良货款清收获重大突破 |
| 2008-05-16 13:20 |
协议的实施将有助于公司资产质量进一步提高。协议实施后，在不考虑其他因素变化的前提下，深发展的不良货款余额将由08年1季度末的120.67亿元降为110.67亿元;不良率由1季度末的5.15%降为4.73%;拨备覆盖率由1季度末的51.75%提升到56.43%。这与我们前期报告中的预测“深发展资产质量进入快速提升轨道”一致。
维持对深发展2008，2009年净利润分别增长68.9%、30.3%的预测，对应的EPS分别为每股1.87元、2.43元。目前深发展2008年动态PE，PB分别为14.9倍、3.53倍;2009年动态PE，PB分别为11.5倍、2.88倍，估值水平明显偏低。维持对公司增持评级和年内目标价46元的预测。
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| (来源：伍永刚 国泰君安) |
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